“一切都在流动着，一切都在变化着，每一个事物都包含着自己消灭的萌芽。”

    任何事物从诞生的那一刻起就在走向灭亡，现金亦如此。不断革新的互联网技术让无现金社会进程加速衍化，给人类生活带来的是极大地便利，但对于在全球竞争舞台刚刚崛起的ATM制造国产品牌而言，这绝对不是一个令人振奋人心的消息。

    2016年国产ATM品牌在国内市场已成为绝对主导，除日立外的国外品牌已逐渐淡出中国市场。

    但随着互联网金融科技的发展，无现金社会进程加速，传统银行转型升级步伐加快，国内传统ATM需求增速已明显放缓。据统计，2016年各大国有银行、全国性股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等金融机构采购ATM共约10.3万台，较2015年的12.1万台减少约14.88%。

    在这个连乞丐都会使用二维码支付讨生活的时代，对于已连续9年在ATM中国市场销售占比第一的广电运通而言，已明显感到无现金社会所带来的危机。从业绩上看，广电运通2016年营业总收入为442,365.00万元，同比增长11.34%，增长率较2015年度下滑了14.7个百分点，而归属于上市公司股东的净利润则首次出现负增长，达到-6.07%；从股价上看，广电运通（002152）2016年以来表现疲软，不尽人意。

    传统ATM行业的衰落让广电运通围绕ATM展开主营业务的根基被动摇。那么，广电运通会被无现金一波“带走”吗？

    一、指数级变化：留给广电运通的时间有多久？

    首先要明确的一点是，现金消亡的趋势已无法逆转，互联网科技给金融带来的是“破坏式创新”，正如布莱特·金在《Bank3.0》中所述，“传统银行业务中的网点、ATM、现金、支票等老一套的东西可以说已经‘命薄西山’，变革的速度在不断加快，没有谁可以置身之外”。

    其次要明确的是，现金不会立刻消亡。从古至今，任何事物的新老更替都不会瞬间完成，对新技术、新事物的犹疑、甚至反对，历史长河中一直在不断上演。汽车刚在欧洲出现时，英国专门出台《红旗法案》，规定车速最高不能超过6.4公里每小时，车前还必须有人摇旗做引导，而这一荒唐法案从颁布到废止经历了31年。

    不久前，中国印钞造币总公司通过官方微信发声，“国家需要纸钞、电子支付也需要，纸钞不可能消失，城乡之间、长幼之间的鸿沟仍不足以填平。现阶段线下，移动支付难以对日常经济活动实现全方位覆盖”。所以，无论技术、环境有多成熟，全面取消现金必将涉及相当复杂的因素。

    今年2月，支付宝曾预测要用5年的时间推进中国进入无现金社会，4月18日，由支付宝母公司蚂蚁金服和联合国环境署发起成立了 “无现金联盟”，发出了用无现金提升商业效能的倡议。综合技术、环境政策、区域经济发展不平衡以及各相关因素的协调理顺，无现金社会全面到来至少还需要3-5年，现金与电子支付也必将共生一段时间。对于广电运通而言，这段时间足够做很多改变自身命运的事情了。

    正如本文开头所言：唯有变化亘古不变。一家不能随市场环境变化而变化的企业注定走不长远。”吃着碗里，看着锅里，想着田里“，这句常被广电运通总经理叶子瑜提及的话背后折射的是企业的忧患意识，回看广电运通这17年来的发展，自身带着“自我进化”与快速应变的基因——无论是体制上的员工持股混改，还是业务上居安思危的服务产业全布局，再或是创新领域的强势介入，都在印证广电运通“快速应变”这一品牌基因。面对风云突变的市场环境，广电运通这次站在了历史的分水岭，进，则天下定；退，则归于尘。

    除了应对外界指数级变化的基因之外，广电运通拥有更高的使命，所传递的“以创新的科技便利人类生活”的诉求，契合了当前人工智能的时代趋势。不久前，有文章指出，银行三年裁员30万背后的凶手，不是两位马老板的移动支付，而是眼下抢了银行柜员饭碗的金融自助设备。但是谁又能否定基于互联网科技的移动支付乃至移动端的金融服务对整个金融生态的重构？这一切归根结底，是人类从未停止对更加便捷美好生活的追求探索，这种探索刺激着科技不断飞升，新与旧的迭代。在无现金社会全面到来之前的3-5年内，转型升级的确是一个巨大的挑战，对广电运通而言，一切皆有可能。

    二、博弈之道：看懂广电运通四大生态布局

    前有诺基亚之智能手机、柯达之数码相机之鉴，面对来势汹汹的金融科技变革，广电运通从一开始就没打算绑在ATM这棵树上。“固本拓新·资本助力 全球竞合·发展共赢”，正如2017年年度发展主题，在行业同心多元化战略下，广电运通在金融服务、智能金融科技领域早早布局，这盘大棋也已初具成型。如果按老业务-新业务、老客户-新客户的四个维度划分，广电运通手里又有哪些牌可打？

    1、老客户-老业务维度——固壁清野

    凛冬已至，国内传统ATM市场走向下坡已为事实，尽管国产品牌近年来表现愈发强势，但这个行业早已过了“躺着赚钱”的时代，产品同质化愈发严重，市场竞争已白炽化，在价格战的炮火下，企业利润一降再降，未来战场将向存量市场迁移，鹿死谁手还不得而知，行业洗牌在即。

    至于广电运通身下的那把龙头交椅，虽被竞手觊觎多年，却也坐得稳当，原因很简单，一是拥有成熟的技术及产业链优势，在成本因素上无惧价格战；二是多年来积淀下的银行客户资源。目前要做的无非是继续巩固领先优势，进一步扩大存量市场占有率，挤压竞品生存空间。不久前，广电运通对外公布了入围工商银行境内外自动柜员机公开招标项目，至此，广电运通成为国内唯一一家ATM设备成功进入六大国有银行的金融智能设备供应商，在工行加持下，广电运通国内行业地位变得更加难以撼动。

    2、新客户-老业务维度——开疆拓土

    除瑞典等极少数发达国家外，世界各国的无现金化进程并没有想象中的快。在欧美发达国家，虽有斩获，但广电运通仍与一线品牌存在差距。而在中东、亚太、非洲等发展中国家与欠发达国家，现金仍是最为主流的支付方式，在这些国家，广电运通借着“一带一路”的东风，一路顺风顺水，正逐渐成为当地市场的主流品牌。2016年，广电运通在土耳其市场实现恢复性增长，全年签订合同1.5亿元； 2016年在俄罗斯市场获得批量突破，全年签订合同3000多万元；在亚太区域，VTM销售保持良好态势。

    来自RBR的数据预测显示，2015-2021年全球ATM保有量将以每年10万台以上的速度递增， 2016年全球ATM保有量约为330万台，预计至2021年这一数字将达到400万台左右，其中亚太、中东、非洲、拉美等发展中国家与欠发达国家的ATM保有量占比将占7成左右，而这些区域恰恰是广电运通海外的重点目标市场。

    除此之外，随着时间的推移，海外ATM市场老旧机器更新换代的需求日益增强，数据显示，目前全球ATM老旧设备更新换代需求量约为30万台每年，同样这一数字将在未来几年内持续增长，2020年将达到38万台左右。

    年报显示，广电运通2014年海外市场营业收入21,738.61万元，占公司营业总收入比重只有6.9%，而2016年海外市场营业收入为45,842.25万元，海外收入占比增长至10.36%，总金额方面翻了一倍多。通过重点建设区域运作体系，大力加强海外本地化服务建设，广电运通在海外的业务已逐渐形成多点并进态势，海外增量市场不可小觑。

    3、老客户-新业务维度——齐头并进

    鸡蛋不能放在同一个篮子里，为顺应中国银行业变革趋势，广电运通早在几年前就开始积极推进企业的服务化转型，围绕金融服务外包构建金融全产业链布局。

    除了传统的ATM机维护、现金处理以外，更全面进军现钞武装押运，借助资本市场的力量，大量并购行业内的公司，迅速成为了行业的整合者。作为全国金融服务行业的标杆型领军企业，广电运通旗下全资子公司广电银通不断创新技术应用和业务发展模式，广泛运用智能移动终端、大数据挖掘、云处理等技术，自主研发出具备成熟的信息化管理平台、RFID物流管理系统等，并将其贯穿整个现金流通环节全过程。而这样一套“技术+安全”的创新结合正帮助着国内许多脱钩改制后的金融押运企业大步迈进市场竞争的新蓝海。

    除此之外，广电运通在票据处理、信用卡催收等非现金外包领域也在加快步伐。2014年，广电运通来自服务业的收入，只有20%，2016年，这个数字增长到了32.66%，从五分之一到三分之一，仅仅花了两年，用不了多久，服务板块的收入就将全面超过传统制造业务。

    而这仅仅是一个开始，未来银行从降本增效上考虑，ATM很有可能将采用租赁的形式全外包出去。在海外，ATM全外包运营市场已非常成熟，以全球最大的ATM运营商“CARDTRONICS”为参考，其在全球范围内运营22.5万台ATM设备，平均每台设备营收额为10000美金。中国目前的ATM保有量约为80万台，如果以平均每台设备每年8-10万的外包运营费用计算，每年就将产生640-800亿的外包运营市场规模，而广电运通一直走在ATM全外包运营探索的前列，目前已在做局部的标杆试点，一旦政策环境成熟，凭借国内第一的市场占有率，即便只拿下市场10%，利润也是极为可观。

    在银行业变革的背景下，网点转型是个绕不过去的话题，在此方面，广电运通起步稍晚，但凭借多年沉淀的行业优势，迅速赶上似乎不是一个问题。由传统单一的设备提供商转向以需求为导向的系统方案提供商是必由之路，目前该板块在国内业务占比较小，但未来3-5年将成为国内业务的一大看点。

    4、新客户-新业务维度——蜕变重生

    从公司2016年年报上看，公司2016年研发投入达到36,374.69万元，较2015年增长9.14%，研发投入占营业收入比例8.22%，相比华为14.65%、微软13.95%、谷歌13.59%、三星7.73%、苹果4.6%而言并不算低，且近两年来均维持在8%以上。

广电运通全球首发集“人脸+指静脉+虹膜”识别技术于一身的ATM。

    持续多年的高研发投入也为金融智能科技创新带来了阶段性成果。在生物识别领域，广电运通牵头制定的生物特征识别国家标准就达到5项，相继推出了基于人脸识别、指静脉识别、虹膜识别及声纹识别等多种生物特征识别算法的智能终端设备，并在国内金融、政务、航空等多个领域落地启用，已初具产业规模。

    在以大数据、云计算为基础的人工智能领域，广电运通研究院成立了Fintech研究中心，目前正积极推进与百度的合作，研发在前端可以用于人性化服务，在中台管理智能化，支持授信、各类金融交易和金融分析中的决策，在后台用于基于区块链、云计算的风险防控和监督，提供诸如智能投顾、智能合约、智能服务终端等更加个性与智能化的金融服务与产品解决方案。

    可以预见的是，3-5年后，金融智能科技领域将成为广电运通的核心业务。

    三、玩转无现金：吃现金饭，为何敢革现金命？

    面对互联网科技的无现金化降维打击，广电运通曾引以为傲的“全套货币处理技术”核心优势逐渐式微。想要与一帮互联网科技大佬在未来科技金融生态圈里“玩耍”，广电运通手里又有什么筹码？

    1、多年沉淀下来一套成熟的“产学研”体系，贯通技术——产品——落地解决方案的完整链条；

    2、庞大的服务网络及落地运营能力；

    3、丰富的国内外金融客户资源及营销网络；

    有一点可以预见的是，无论科技如何发展，线上虚拟如何逼真，无现金社会多么便捷，真实的物理世界不会消失，从物理世界到线上虚拟世界的入口不会消失。当然，作为入口的各种联结终端在未来绝不可能仅仅是移动或穿戴设备。举个例子，目前一些银行智能网点、政府办事大厅中的智能终端设备，都是联结线上服务的入口。

    互联网科技公司有技术，但很难连硬件终端以及落地解决方案一起做了，正如腾讯不会做手机，google没有量产无人汽车，除非收购相关的工业制造企业，否则未来一定是互联网科技公司与工业制造业相互融合，对于未来智能金融领域包括无现金领域而言，广电运通拥有的这三点恰恰是最为核心的资源。

    广电运通正式对外宣布加入蚂蚁金服与联合国环境署发起的“无现金联盟”，也印证了这一点。作为最懂现金的广电运通，非常清楚货币流通的每个环节，结合大数据、云计算、生物识别等互联网技术，根据无现金社会的需求迅速形成相关的落地终端产品。

    在智能交通领域，广电运通把握互联网+轨道交通应用发展趋势，自主研发了新一代的互联网票务系统，结合一系列自动售取票机智能终端，可以为城市轨道交通线路提供全套的互联网票务解决方案，支持银行卡闪付、微信支付、支付宝等多种购票方式，以及线下二维码取票功能，全程智能覆盖售取票服务。截至2016年，广电运通互联网售检票设备“云购票机”、“云闸机”等，已经在广州、深圳、武汉、杭州等4个城市地铁实现上线运营。

    此外，广电运通自主研发的VTM（远程视频柜员机）既可以像网上支付办理业务那样不受时间和地点限制，又可以像传统柜台那样受理需要物理介质交换（例如打印回执、发卡等）的业务，还可用于与周围商圈形成互动等个性化服务优势，进一步弥补了网上支付和柜台支付两个渠道的不足，丰富无现金支付的客户体验。

    不仅如此，广电运通借助互联网、云计算、大数据、生物特征识别和远程视频通讯等技术，建立了一个面向银行、政府和泛金融企业用户共享的云VTM智能平台，并成功推出国内第一台云智能柜台机--云VTM。智能平台和云VTM以共享的商业运作模式，为用户提供一种低成本、低风险、灵活选择网点地段和快速在全国范围内布放业务的创新服务手段。目前，云VTM正在广州等城市批量试点投产，并在云VTM上提供小贷、保险、旅游、政务便民服务等应用。

    面对剧变的时代环境，无论是产业结构上的前瞻布局，还是自身组织形态的进化升级，再或是智能科技的创新应用，广电运通“快速应变”的品牌基因从未改变，“以创新的科技便利人类生活”的品牌使命从未改变。成大事者，必因势而谋，应势而动，顺势而为，这正是广电运通无惧无现金社会的底气

    凯文·凯利在《必然》一书里提到，所有事物都在流动，而新的形式将会是旧事物的融合，这种融合与旧有的那些远远不同。通过努力和想象，我们可以学习更加清晰地辨识前方，不再盲目。

    这个时代最悲哀的事情，就是——

    努力，但不在风口上。

    聪明，但不在潮流中。

    知道趋势，意味着已经胜利在望，面对无现金社会，广电运通的这盘大棋才刚刚开始……